RISE::Spécialiste certifié en gestion de portefeuilles (CPMS)

La certification Spécialiste certifié en gestion de portefeuilles est conçue pour qualifier les professionnels de l’investissement et de la gestion de portefeuilles. Elle leur permet de comprendre les actions et les obligations, d’analyser et d’évaluer ces titres, et d’apprécier les portefeuilles d’investissement. La certification apporte une connaissance technique approfondie de l’analyse des instruments d’investissement et de la construction de la combinaison optimale d’instruments au sein des portefeuilles, selon des normes analytiques avancées.

Ce que vous apprendrez

• Comprendre les principes de la gestion des investissements, des marchés financiers et de la construction de portefeuilles.
• Évaluer le risque et le rendement des investissements et appliquer des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs du portefeuille.
• Construire et gérer des portefeuilles diversifiés en fonction des profils de risque, des objectifs d’investissement et des conditions de marché.
• Analyser et évaluer les instruments financiers, notamment les actions, les obligations et les autres valeurs mobilières.
• Comprendre la structure et le fonctionnement des fonds d’investissement, notamment les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (ETF), les fonds spéculatifs (hedge funds) et les fonds souverains.
• Appliquer les techniques d’analyse fondamentale et d’analyse technique pour évaluer les opportunités et éclairer les décisions d’investissement.
• Analyser les marchés financiers internationaux, notamment les marchés des changes, des matières premières et des cryptomonnaies, et évaluer leurs incidences sur les portefeuilles d’investissement.
• Évaluer la performance des portefeuilles à l’aide d’indicateurs financiers appropriés et de mesures de performance ajustées au risque.

Programme

1. 01
   Introduction à l’investissement, aux marchés financiers et à la gestion de portefeuilles

   • Rendement et risque
   • Stratégies d’investissement
   • Types de portefeuilles d’investissement
   • Déterminants et contraintes de la construction de portefeuilles
   • Évaluation de la performance des portefeuilles
2. 02
   Fonds d’investissement et fonds souverains

   • Fonds communs de placement, ETF et fonds spéculatifs
   • Gestion active et gestion passive des fonds d’investissement
3. 03
   Analyse financière à des fins d’investissement

   • Analyse financière fondamentale
   • Analyse technique
4. 04
   Marchés financiers internationaux

   • Marché des changes (Forex)
   • Marchés des matières premières
   • Marchés des cryptomonnaies

À qui s’adresse-t-il

• Professionnels des services de trésorerie et d’investissement
• Personnel des bourses et des marchés financiers internationaux
• Professionnels des fonds d’investissement
• Personnel du middle-office et des opérations centrales
• Responsables de la conformité et des risques

Examen et CPD

Tous les candidats doivent signer le Code de déontologie de l’APAA avant la certification. Consulter l’ensemble des exigences de certification.