نظرة عامة على الشهادة
عن هذه الشهادة
شهادة المحلل الفني المعتمد (CTA) هي شهادة مهنية تهدف إلى تطوير الكفاءات التحليلية والعملية ومهارات اتخاذ القرار اللازمة لتحليل الأسواق المالية، وتفسير سلوك الأسعار، ودعم قرارات التداول والاستثمار المبنية على أسس سليمة.
توفر الشهادة فهماً شاملاً لمبادئ التحليل الفني، وإنشاء الرسوم البيانية، وتحليل الاتجاهات، والنماذج الفنية، وتحليل الشموع اليابانية، والمؤشرات والمذبذبات الفنية، وتحليل أحجام التداول واتساع السوق.
كما تتناول التحليل بين الأسواق، والدورات السوقية، وأساليب التداول المنهجي، والتمويل السلوكي، وإدارة المخاطر، والدمج بين التحليل الفني والتحليل الأساسي.
ومن خلال الجمع بين الأُطر التحليلية والتطبيقات العملية ودراسات الحالة في أسواق الأسهم والعملات والسلع وأدوات الدخل الثابت، تؤهل الشهادة المرشحين لاقتناص الفرص في الأسواق، وبناء استراتيجيات التداول واختبارها، وإدارة مخاطر التداول، وعرض آرائهم الفنية بمهنية ونزاهة.
ما الذي ستتعلمه
- تطبيق مبادئ التحليل الفني وفرضياته الأساسية لتقييم سلوك الأسعار في مختلف الأسواق المالية.
- إنشاء الرسوم البيانية للأسعار وتفسيرها، وتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة وإشارات انعكاس الاتجاه.
- التعرف على النماذج الفنية الانعكاسية والاستمرارية وتشكيلات الشموع اليابانية، وتقييم مدى موثوقيتها.
- استخدام المؤشرات والمذبذبات الفنية وتحليل أحجام التداول لتأكيد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول.
- تطبيق نظرية داو وموجات إليوت وأدوات فيبوناتشي لتحليل الدورات السوقية وتقدير الأهداف السعرية.
- إجراء التحليل بين الأسواق وتحليل اتساع السوق لتقييم الأوضاع العامة للسوق ودوران القطاعات.
- تصميم أنظمة التداول القائمة على قواعد محددة، واختبارها تاريخياً، وتقييم أدائها باستخدام أساليب القياس الكمي.
- تطبيق مبادئ سليمة لإدارة المخاطر وتحديد حجم المراكز وسيكولوجية التداول، بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة والمعايير التنظيمية.
المنهج
- 01أساسيات التحليل الفني والأسواق المالية
- تعريف التحليل الفني ونطاقه وتطوره.
- الفرضيات والمبادئ الأساسية للتحليل الفني.
- التحليل الفني مقارنةً بالتحليل الأساسي.
- هيكل الأسواق المالية والمشاركون فيها.
- الأدوات المالية: الأسهم، والسندات، والعملات، والسلع، والمشتقات.
- فرضية كفاءة السوق وانعكاساتها على التحليل الفني.
- مصادر بيانات السوق والأطر الزمنية ومنصات الرسوم البيانية.
- 02الرسوم البيانية والاتجاهات والدعم والمقاومة
- أنواع الرسوم البيانية: الخطية، والأعمدة، والشموع اليابانية، والنقطة والرقم، ورينكو.
- المقاييس السعرية الحسابية واللوغاريتمية.
- تحديد الاتجاهات وتصنيفها ومدتها.
- خطوط الاتجاه والقنوات السعرية وكسر الاتجاه.
- مستويات الدعم والمقاومة وتبادل الأدوار بينها.
- الفجوات السعرية: أنواعها وتفسيرها.
- نظرية داو وتطبيقاتها العملية.
- التحليل متعدد الأطر الزمنية.
- 03النماذج الفنية وتحليل الشموع اليابانية
- النماذج الانعكاسية: الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة والثلاثية.
- النماذج الاستمرارية: المثلثات، والأعلام، والرايات، والأوتاد، والمستطيلات.
- قياس النماذج وتقدير الأهداف السعرية.
- فشل النماذج وأساليب التأكيد.
- مبادئ تحليل الشموع اليابانية.
- تشكيلات الشمعة الواحدة والشمعتين والثلاث شموع.
- الدمج بين إشارات الشموع اليابانية والأدوات الفنية الغربية.
- 04المؤشرات والمذبذبات الفنية
- المتوسطات المتحركة: البسيطة، والأسية، والمرجحة.
- تقاطعات المتوسطات المتحركة والأغلفة السعرية.
- مؤشرات الزخم ومعدل التغير (ROC).
- مؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب العشوائي (Stochastic).
- مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD).
- نطاقات بولينجر ومؤشرات التذبذب (ATR).
- تحليل الانحراف وحالات التشبع الشرائي والبيعي.
- حدود المؤشرات الفنية وتحسين إعداداتها.
- 05أحجام التداول واتساع السوق والتحليل بين الأسواق
- دور أحجام التداول والعقود المفتوحة في التحليل الفني.
- مؤشرات الحجم: حجم التوازن (OBV)، ومؤشر تدفق الأموال (MFI)، ومتوسط السعر المرجح بالحجم VWAP.
- مؤشرات اتساع السوق: خط الصعود والهبوط، والقمم والقيعان الجديدة، ومذبذب ماكليلان.
- مؤشرات معنويات السوق والتحليل المعاكس.
- العلاقات بين أسواق الأسهم والسندات والعملات والسلع.
- تحليل القوة النسبية ودوران القطاعات.
- الدورات الاقتصادية وأثرها على الأسواق المالية.
- 06الدورات السوقية وموجات إليوت وتحليل فيبوناتشي
- الدورات السوقية والأنماط الموسمية.
- نظرية موجات إليوت: الموجات الدافعة والموجات التصحيحية.
- قواعد موجات إليوت وإرشاداتها وتطبيقها العملي.
- ارتدادات فيبوناتشي وامتداداتها وإسقاطاتها.
- التحليل الزمني والعلاقة بين السعر والزمن.
- مؤشر إيشيموكو كينكو هيو وأساليب متقدمة أخرى.
- دمج تحليل الدورات مع الأدوات الفنية الأخرى.
- 07أنظمة التداول وإدارة المخاطر وسيكولوجية التداول
- تصميم أنظمة التداول القائمة على قواعد محددة وتطويرها.
- استراتيجيات الدخول والخروج وتأكيد الإشارات.
- الاختبار التاريخي والتحسين وتجنب الإفراط في المواءمة مع البيانات.
- تقييم أداء الأنظمة: أقصى تراجع، ونسبة الصفقات الرابحة، ومعامل الربح، ونسبة شارب.
- إدارة المخاطر وأساليب وقف الخسارة وتحديد حجم المراكز.
- إدارة رأس المال وضبط المخاطر على مستوى المحفظة.
- التمويل السلوكي وسيكولوجية التداول.
- إعداد خطة تداول منضبطة والالتزام بها.
- 08التحليل الفني التطبيقي والتكنولوجيا وأخلاقيات المهنة
- تطبيقات التحليل الفني في أسواق الأسهم والعملات والسلع والأصول الرقمية.
- الدمج بين التحليل الفني والتحليل الأساسي في قرارات الاستثمار.
- التداول الخوارزمي ومنصات التداول الآلي.
- الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التحليل الفني.
- إعداد تقارير التحليل الفني والتوصيات وعرضها.
- أخلاقيات المهنة ونزاهة السوق والمتطلبات التنظيمية.
- التلاعب بالسوق، والتداول بناءً على معلومات داخلية، وتضارب المصالح.
- دراسات حالة متكاملة في التحليل الفني وتطبيقات عملية.
الفئة المستهدفة
- المحللون الفنيون ومحللو الأسواق
- المتداولون والمتعاملون في الأسهم والعملات والسلع والمشتقات
- مديرو المحافظ الاستثمارية والمختصون في الاستثمار
- المستشارون الاستثماريون والمختصون في إدارة الثروات
- العاملون في شركات الوساطة والخزينة وغرف التداول
- المحللون الماليون الراغبون في دمج التحليل الفني في قرارات الاستثمار
- المهنيون والمستثمرون الطامحون إلى بناء مسار مهني في الأسواق المالية
الامتحان والتطوير المهني المستمر
مدة الامتحان3 ساعات
درجة النجاح70%
صيغة الامتحان100 سؤال اختيار من متعدد + أسئلة قائمة على الحالات
طريقة الانعقادعبر الإنترنت أو حضورياً
التطوير المهني السنوي20–30 ساعة
يجب على جميع المرشحين التوقيع على ميثاق أخلاقيات APAA قبل منح الشهادة. اطّلع على متطلبات الشهادة كاملة.
